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中天能源226亿借壳长百集团 时隔一年估值增两倍

发布日期:2021-12-07 10:13   来源:未知   阅读:

  (600856,收盘价6.48元)今日公布资产重组预案,中天能源拟借壳上市。重组完成后,长百集团主业将变更为天然气生产及销售等,公司股票将于4月11日复牌。

  《每日经济新闻》记者注意到,截至2013年12月31日,中天能源资产预估值约为22.6亿元,与2012年12月31日评估值7.1亿元相差15.5亿元,估值增长了两倍。此外,中天能源曾于美国纳斯达克板块挂牌交易。

  预案显示,长百集团以拥有的全部资产和负债作为置出资产,与中泰博天等13家内资机构及奇力资本等3家外资机构共16家交易对方拥有的中天能源100%股份 (作为置入资产)中的等值股份进行置换。

  拟置入资产中天能源100%股权评估预估值约为22.6亿元,拟置出资产的评估预估值约为2.6亿元,差额部分(约为20亿元)由公司发行股份购买,发行价格为6.63元/股。同时,中天能源实际控制人邓天洲、黄博以7.5元/股价格协议受让合涌源投资所持有长百集团2000万股股份。

  在前述重组实施的基础上,长百集团拟向特定对象非公开发行股份募集配套资金不超过7.5亿元,用于中天能源下属全资子公司拟投资建设的 “安山镇50万立方米/日液化天然气工厂项目”、“江阴液化天然气集散中心调压计量站及配套管网项目”等四个项目。

  由于中天能源截至2013年12月31日资产总额占长百集团资产总额比例为346.07%,在重组完成后,上市公司实际控制人将变更为邓天洲和黄博先生,本次交易构成借壳上市。

  资料显示,成立于2004年的中天能源(其前身为中油通用)是一家清洁能源提供商和运营商,主要从事天然气(包括CNG和LNG)的生产和销售,及开发、生产和销售天然气储运设备和天然气汽车改装设备等业务。

  不过,相比净利润,中天能源的估值跳升更快,本次方案中资产总额评估值为22.6亿元,与2012年12月31日股改基准日评估值7.1亿元差异15.5亿元,仅过一年,估值增长两倍。

  对此,长百集团称,差异较大的原因在于:1、两次评估值采用方法不同;2、纳入两次评估范围中的长期股权投资的子公司不同;3、无锡东之尼本次评估采用收益法评估;以及2014年武汉中能增加CNG分销业务、投资亚太清洁能源等导致评估增值。

  值得一提的是,中天能源此前曾在海外上市:2006年6月,中天能源的前身中油通用曾在美国OTCBB板块(美国场外柜台交易系统)的挂牌交易;2008年7月,公司由OTCBB转至纳斯达克挂牌交易;2010年9月,公司完成私有化程序,从美国纳斯达克退市。

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